May 29, 2018 / 1:58 AM / a month ago

香港个股:时代地产拟发行4.5亿美元三年期优先票据,息率7.85%

路透香港5月29日 - 中国广东省房地产商--时代地产周二称,拟发行本金总额4.5亿美元的三年期优先票据,息率7.85%。

据公告,本次发行扣除开支所得款项净额拟用作其若干现有债务再融资及一般营运资金。

票据的发售价为本金额的100%,于2021年6月4日到期,每半年付息一次,将寻求于香港联交所上市。票据预期将穆迪B1及惠誉BB-的评级。

国泰君安国际、UBS、德意志银行、中信银行国际、兴证国际、中金公司、招银国际、海通国际及J.P. Morgan为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

本地时间09:49,时代地产报12.56港元,下跌0.79%。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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