September 21, 2018 / 2:08 AM / a month ago

香港个股:汇控拟发行总值10亿英镑永久后偿或有可转换证券,票息5.875%

路透香港9月21日 - 欧洲最大银行汇丰控股周五称,拟于下周五(28日)发行总值10亿英镑之5.875厘永久后偿或有可转换证券,所得款项净额拟用于一般公司事务,并根据资本指引4的规定进一步加强公司的资本基础。

据公告,证券的发行价为本金总额的100%,自2019年3月28日起半年付息一次,年利率由发行日至2026年9月28日为5.875厘,由各重设日期至随后紧接的重设日期则为相关重设厘定日期适用的中间市场掉期利率加4.276厘。

若发生资本充足率触发事件,即终点基准普通股权一级比率低于7%,自动转换将在无任何延迟的情况下发生。转换价初步定为每股转换股份2.7英镑,最多可发行约3.7亿股普通股,占2018年9月17日之已发行股本约1.86%。

汇控表示,相关证券乃根据一项日期为2014年8月1日之契约(经不时补充及修订)发行,并按预期于发行日订立之第八次补充契约补充及修订。

公司并称,预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext Dublin之名营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券之面值为200,000英镑,超出部分以1,000英镑之整数倍数计算。

香港时间09:59,汇控升0.87%,报69.25港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here) (记者 雷美珍;审校 杨淑祯)

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