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香港个股:深圳国际拟发行3亿美元优先永续债券,初始分派率每年3.95%
November 22, 2017 / 2:23 AM / 25 days ago

香港个股:深圳国际拟发行3亿美元优先永续债券,初始分派率每年3.95%

路透香港11月22日 - 深圳国际周三称,拟发行本金总额为3亿美元的优先永续债券,初始分派率为每年3.95%。

据公告,本次发债扣除开支后所得款净额估计约2.987亿美元(约23.3亿港元),拟用作投资综合物流港项目、现有债务再融资及一般营运资金用途。

债券的发行价为本金额的100%,每半年付息一次,发行日期预期为2017年11月29日或前后,将寻求在香港联交所上市,预期将获穆迪Baa2评级。

汇丰、ING、MUFG、星展、摩根士丹利及瑞银担任债券发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人。

深圳国际的控股股东深圳市投资管理有限公司为深圳市国资委的全资附属企业。深圳国际主要从事物流基础设施的投资、建设与经营,并依托拥有的基础设施及信息服务平台向客户提供各類物流增值服务。

本地时间10:16,该股升0.96%,报14.68港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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