September 20, 2018 / 1:41 AM / a month ago

香港个股:碧桂园发行两批总额9.75亿美元优先票据,公司主席参与认购

路透香港9月20日 - 中国最大的城镇化住宅开发商--碧桂园周四称,拟发行两批本金总额合计9.75亿美元的优先票据,并获得公司主席兼执行董事杨国强参与认购。

据公告,两批票据分别为本金总额4.25亿美元于2022年到期的7.125%优先票据(2022年1月票据),及本金总额5.5亿美元于2024年到期的8%优先票据(2024年1月票据)。

杨国强直接全资拥有的励国集团有限公司已购买总额6,000万美元的2024年1月票据,占发行额的11%。

碧桂园称,拟将票据发行约为9.646亿美元之所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

两批票据的发售价均为本金额的100%,每半年付息一次,将安排在新加坡交易所上市。高盛及摩根大通为票据发行的联席全球协调人,法国巴黎及汇丰银行为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

香港时间09:38,碧桂园股价升0.9%,报11.2港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 张喜良

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below