November 22, 2018 / 4:45 AM / 24 days ago

香港个股:碧桂园发行78.3亿港元可换股债券,初步换股价较现价溢价三成

路透香港11月22日 - 中国大型房地产商--碧桂园周四宣布,将发行本金总额78.3亿港元的可换股债券,年息率为4.5%,初步换股价为12.584港元,较公司停牌前最后报价溢价30%;发行可换股债券的资金将用作为购回现有债券及境外债务进行再融资。

碧桂园早盘开市前暂停买卖,公司已申请午盘恢复股份交易。停牌前该股周三收报9.68港元。

公司周三晚间发出公告称,拟部分购回最多78.3亿港元的于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券。公司最新公告指,已购回本金额60.54亿港元的现有债券,待购回结算并注销有关债券后,公司仍未偿还的现有债券本金总额将为91.5亿港元,相当于原发行的现有债券约59%。

此外,碧桂园表示,就新一批债券发行而言,公司将与期权订约方或其各自联属公司订立买入看涨期权及卖出看涨期权,这整体上会减少或抵销新债券转换后的潜在摊薄及/或抵销发行人须就超过已转换新债券本金额作出的任何现金付款。

卖出看涨期权项下之协定价为每股股份17.908港元,较公司停牌前最后报价溢价85%。

摩根大通、高盛及汇丰为是次可换股债券发行的联席牵头经办人。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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