January 26, 2018 / 1:29 AM / 6 months ago

香港个股:融信中国拟发行3.25亿美元三年期优先票据,利率8.25%

路透香港1月26日 - 中国物业开发商--融信中国周五称,拟发行本金总额3.25亿美元的三年期优先票据,利率8.25%。

据公告,本次发行所得款项扣除开支后净额估计约3.15亿美元,拟用于若干现有债务的再融资。

票据的发行价为本金额的98.066%,于2021年2月1日到期,每半年付息一次,将安排于新加坡交易所上市。

预期票据获惠誉B+评级。瑞士信贷、美银美林、海通国际及国泰君安国际担任票据发行之联席全球协调人。

融信中国此前发布2017年度未经审核营运数据显示,集团去年总合约销售额约502亿元人民币,总合约建筑面积约为2,386,900平方米。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 曾祥进

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