July 25, 2018 / 1:20 AM / 5 months ago

香港个股:远洋集团发行7亿美元三年期浮息担保票据,募资偿还现有债务

路透香港7月25日 - 中国大型房地产开发商--远洋集团周三称,将发行本金总额为7亿美元的三年期浮息担保票据,年息率为三个月美元LIBOR另加2.3%,募资用于偿还现有债务。

公告显示,发行人为远洋集团全资子公司--远洋地产宝财IV有限公司,经扣除有关发售应付的费用,本次发行估计所得款项净额约6.96亿美元。

票据于2021年7月31日到期,发售价为本金额的100%,每季付息一次,并将安排在香港联交所上市。

预期票据将会获穆迪投资者服务公司及惠誉国际评级有限公司分别评为Baa3及BBB-。

中信银行(国际)、高盛、汇丰、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行以及瑞银负责票据发行安排。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here) (记者 雷美珍;审校 曾祥进)

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