September 18, 2018 / 1:47 AM / in a month

香港个股:阳光100中国拟发行7.5亿港元五年期可转换债券,息率4.8%

路透香港9月18日 - 中国房地产商--阳光100中国周二称,拟发行本金总额7.5亿港元五年期可转换债券,息率4.8%。

据公告,债券的初步转换债为每股4.5港元,较周一收市价高19%,可转换最多约1.67亿股或经扩大后股本约6%的股份。转换期自2019年1月1日开始。

假设债券获悉数转换,华融在阳光100中国的淡仓持股比例将由9%至8.46%,中信证券的好仓及淡仓持股比例分别降至5.72%及5.61%。

本次债券发行所得款项扣除开支后净额估计约7.31亿港元,拟用作现有债务再融资及一般企业用途。

债券的发行价为本金额之100%,于2023年10月3日到期,每半年付息一次,将寻求在新加坡交易所上市。海通国际负责本次发债安排。

阳光100中国此前与浙商银行北京分行签署全面战略合作协议,内容包括向公司提供100亿元人民币的意向性授信额度、开发贷融资等。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below