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香港个股:雅各臣向冰源及高瓴发行5亿港元三年期可换股票据,年息3.5%
2017年9月6日 / 凌晨1点40分 / 18 天前

香港个股:雅各臣向冰源及高瓴发行5亿港元三年期可换股票据,年息3.5%

路透香港9月6日 - 主要从事非专利药及品牌成药业务的雅各臣科研制药周三称,向冰源资本以及高瓴资本旗下基金发行总值5亿港元三年期可换股票据,年息3.5%;该股盘初涨近5%。

雅各臣表示,预计本次发行所得款项净额约4.9亿港元,拟用作拨付潜在并购事项以及于亚太地区形成策略联盟,此外亦拟为技术主导型生物制药项目的进口许可及直接投资提供支持。

据公告,可换股票据的初步换股价为每股2.5港元,较周二收市价2.02港元有约24%溢价;可兑换最多2亿股股份,约占经扩大后股本9.92%。

冰源资本与高瓴资本将分别透过旗下Dragons及HH JP认购本金额2.8亿港元及2.2亿港元的可换股票据,倘悉数兑换,将分别持有雅各臣5.56%及4.37%的股份。配售代理为富瑞。

冰源资本是一家在香港注册成立的投资管理公司,主要针对信贷及特殊机会投资项目,其旗舰基金DCP China Credit Fund由知名国际机构投资者及新加坡主权基金淡马锡的一间子公司拨付资金。

本地时间09:36,雅各臣逆市涨4.95%,报2.12港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here) (记者 雷美珍;审校 乔艳红)

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