May 30, 2019 / 3:42 AM / 3 months ago

香港新股:中国最大精神疾病类制药公司登场,本周三大IPO筹高至20亿美元

路透香港5月30日 - 香港本周第三支新股、中国最大精神疾病类制药公司--翰森制药周四登场,与中国船舶租赁和中国东方教育同于下周定价,三大IPO筹高至154亿港元(20亿美元)。

据路透见到的销售文件显示,翰森制药初步拟发售约5.51亿股新股,招股价区间每股13.06-14.26港元,集资约72-78.6亿港元,并已锁定新加坡投资公司GIC、博裕资本、汇桥资本、奥博资本等九名基石投资者共约3.3亿美元的认购金额。

该公司今天开始路演,预计于6月6日定价,14日在联交所挂牌上市,新股编号“3692”,联席保荐人为摩根士丹利和花旗。

翰森制药是本周推出的第三支新股,而全球第四大船舶租赁公司中船租赁和中国最大职业技能教育提供商东方教育正在招股,分别筹高至21.8亿港元及53.4亿港元,预计于6月5日及4日定价。

翰森制药在中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染及糖尿病拥有多元化产品组合,此外还专注于消化道及心血管治疗领域;13种主要产品分别占过去三年收入的80-90%。该公司于2018年度录得收入77.2亿元人民币,溢利19亿元。

随着香港交易所去年4月底开始接受新兴及创新产业公司上市以来,医药板块IPO更见活跃。港交所行政总裁李小加周三表示,香港已经成全球第二大生物科技上市中心,并有更多公司正在准备来港上市,不过,中美贸易摩擦的不断升级等因素增加了国际资本市场的不确定性。(完)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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