August 7, 2018 / 3:10 AM / 15 days ago

香港新股:中国铁塔与百济神州公开发售部分获轻微超额认购,明天挂牌

路透香港8月7日 - 市况波动令投资者入市谨慎,中国铁塔与百济神州周二称,面向散户的公开发售部分录得轻微超额认购,其股份如期于明天在香港联交所挂牌上市。

中国铁塔以543亿港元集资金额成为约两年来全球最大宗IPO(首次公开发售)。公告显示,该公司的公开发售部分录得0.36倍超额认购,国际配售则获温和超额认购。

包括高瓴基金、OZ Funds、淘宝、中国石油集团在内的10名基石投资者认购金额共计111.72亿港元,占中国铁塔全球发售完成后的股本比例为5.1%。

中国铁塔招股价定为每股1.26港元,为招股价区间的低端。未计超额配售权初步发售431.148亿股新股,相当于经扩大后股本的25%。联席保荐人为中金以及高盛。

香港联交所此前称,自8月8日即首日挂牌起,中国铁塔获准列入可进行卖空的指定证券名单内。

至于香港新例下首支作第二上市的创新产业公司--百济神州,尽管以招股价区间中高端定价,公开发售部分仅录得0.73倍超额认购,国际配售部分则获适度超额认购。四名基石投资者--Baker Bros、高瓴资本、新加坡GIC及Ally Bridge合计认购金额约21.9亿港元,占上市后全部已发行股份的3%。

百济神州招股价定为每股108港元,未计超额配股权初步发售6,560万股股份,香港IPO集资70.85亿港元,联席保荐人摩根士丹利以及高盛。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)(here) (记者 雷美珍;审校 张喜良)

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