July 23, 2018 / 2:07 AM / 5 months ago

香港新股:中国铁塔锁定10名基石投资者,拟筹高至681亿港元--销售文件

    路透香港7月23日 - 据路透周一见到的销售文件显示,全球最大的通信铁塔基础设施服务提供商--中国铁塔股份有限公司锁定10名基石投资者,香港IPO(首次公开发售)拟筹高至681亿港元,是近四年来全球最大宗IPO。
    
    文件显示,铁塔设定IPO招股价区间每股1.26-1.58港元,初步拟发售431.148亿股新股,集资金额543.2-681.2亿港元(约69.2-86.8亿美元),主要用于资本开支及偿还债务。
    
    该公司已经锁定高瓴资本、OZ Funds、淘宝、中国石油天然气集团、工银资管等10名基石投资者(见下表)合共14.235亿美元认购金额,相当于铁塔IPO比重约16-21%。
    
    铁塔预计于8月1日定价,8月8日在联交所首日挂牌,上市编号“788”,联席保荐人为中金以及高盛。
    
    铁塔将超越小米本月稍早的426亿港元IPO,成为自2014年阿里巴巴250亿美元美国IPO以来全球最大宗IPO。
    
    铁塔由中国三大电信商--中国移动、中国联通以及中国电信分拆相关资产重组而成,负责统筹4G网络扩展及未来5G网络的基建共建共享,现时三方的持股比例分别约38%、28.1%及27.9%,中国国新控股有限责任公司占余下6%的股份。
    
    该公司于2017年度收入686.65亿元人民币,净利19.43亿元;2016年度收入和净利分别为559.97亿元及7,600万元。2018年首季度收入172.44亿元,净利3.8亿元。
    
 基石投资者         认购金额(亿美元
                    )
 高瓴资本           4.00
 OZ Funds           3.00
                    
 Darsana            1.75
                    
 淘宝               1.00
                    
 中国石油天然气集   1.00
 团                 
 Invus              1.00
 Haidian SCOMC      0.985
                    
 工银资管           0.50
                    
 SINOMACH           0.50
                    
 上汽集团           0.50
                    
  (完)   

 (记者 雷美珍;审校 张喜良)
  
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