October 15, 2018 / 5:31 AM / a month ago

香港新股:信达生物向红杉、惠理等基石投资者售逾六成股份--销售文件

路透香港10月15日 - 据路透周一见到的销售文件显示,中国生物制药公司信达(Innovent Biologics, Inc)高至33亿港元的香港IPO,其中逾六成股份拟售予包括红杉资本、惠理在内共10名基石投资者。

文件显示,10名基石投资者的认购金额合计2.45亿美元,当中以红杉资本、惠理以及Prime Capital Funds的认购金额最多,分别为6,000万美元、3,000万美元及3,000万美元;现有股东资本集团、美国制药公司礼来(Eli Lilly)、新加坡淡马锡亦是座上客。

信达生物制药设定招股价区间为每股12.5-14港元,初步拟发售2.3635亿股新股(相当于上市后约21%的股份),集资金额29.5-33.1亿港元(约3.77-4.23亿美元)。

信达生物的产品尚未获准进行商业销售,并于今年上半年录得亏损5,760万元人民币,是继歌礼、华领、百济神州后第四支在香港上市而尚未盈利的生物科技IPO。

该公司今天开始路演,预计10月24日定价,31日在联交所挂牌上市,新股编号“1801”,联席保荐人为摩根士丹利、高盛、摩根大通以及招商证券国际。

信达生物的创办人俞德超是一位科学家,发明了世界上首款基于溶瘤病毒免疫治疗药物安柯瑞。信达生物正在研发信迪利单抗以治疗多种癌症,目前在中国有三种生物类似药正在进行3期临床试验,拟于2019年与礼来在中国共同推广及联名销售信迪利单抗。(完)

记者 雷美珍;审校 林高丽

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