May 27, 2019 / 3:17 AM / a month ago

香港新股:全球第四大航运租赁公司已锁定中再、中远等四名基石投资者

路透香港5月27日 - 据路透周一见到的销售文件显示,全球第四大航运租赁公司--中国船舶(香港)航运租赁有限公司已经锁定中再集团、中国远海航运等四名基石投资者,今天开始路演。

文件显示,这家隶属中船集团的企业获得中再集团、中国远洋旗下中远海运金融控股、惠生工程以及First Automobile Finance承诺认购合计约1.6亿美元的股份,相当于IPO(首次公开发售)大约六成。

中船租赁今天开始路演,预计于6月5日定价,17日在联交所挂牌上市,新股编号“3877”,独家保荐人为中金公司。该公司初步拟发售15.34亿股新股,招股价区间每股1.34-1.42港元,隐含市值约10.5-11.1亿美元。

据载于联交所的上市文件显示,按收入计,2018年中船租赁于全球船舶租赁行业排名第四,占市场份额的3.9%,于全球非银行系船舶租赁行业排名第一,占市场份额的14.8%。

该公司现时拥有71艘船舶,且已订约包括29艘的船舶组合,预计将于2021年前完成并开始为集团带来租赁收入。全部100艘船舶的合计价值为56亿美元,融资租赁安排及经营租赁安排分别占48艘及52艘。

于2018年度,该公司录得收益21.05亿港元,净利7.07亿港元,同比分别增长58%及17%。期内平均净资产回报率11.5%,净息差4.8%,不良资产比率0.8%。(完)

记者 雷美珍;审校 林高丽

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