September 26, 2018 / 3:19 AM / 25 days ago

香港新股:华兴资本公开发售不足额,需由国际配售补足如期周四挂牌

路透香港9月26日 - 中国新型投资银行--华兴资本周三称,面向散户的公开发售部分未获足额认购,需由国际配售补足,如期周四(27日)在联交所挂牌上市。

华兴资本以招股价区间低端的31.8港元定价,香港IPO(首次公开发售)集资27亿港元,股份市值174亿港元。未计超额配股权的初步发售股数为8,500.8万股。

公告显示,公开发售部分录得81.99%认购额,国际配售则获适度超额认购,联席代表遂行使酌情权把153.1万股未获认购的公开发售股份重新分配至国际配售。

三名基石投资者--支付宝(香港)、国际知名私人银行及资产管理集团LGT以及Snow Lake Funds的认购金额分别为3.92亿港元、1.96亿港元及3.92亿港元,占华兴资本经扩大后股本比例分别为2.25%、1.12%及2.25%。

京东创办人、董事长兼首席执行官刘强东全资拥有的Smart Group为华兴资本现有股东,而Smart Group的紧密联系人(京东源泉)获分配370万股华兴资本IPO股份。不过,Smart Group及京东源泉持有华兴资本上市后少于5%的股份。

华兴资本为一家专注于中国新经济业务的投资银行及投资管理公司,IPO联席保荐人为高盛以及工银国际。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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