September 27, 2018 / 2:32 AM / 21 days ago

香港新股:山东黄金公开发售认购不足,需由国际配售补足如期明天挂牌

路透香港9月27日 - 中国最大的黄金生产商--山东黄金矿业股份有限公司周四称,香港IPO(首次公开发售)的公开发售部分认购不足,需由国际配售补足,如期明天在联交所挂牌上市。

山东黄金以招股价区间低端的14.7港元定价,按初步拟发售约3.28亿股H股计,集资金额48.2亿港元。

公告显示,面向散户的公开发售部分仅获0.12倍认购额,合共约2,872万股可供认购股份已重新分配至国际配售。国际配售部分则获轻微超额认购。

五名基石投资者--国调基金、深圳国调招商并购基金、工银理财计划代理人、中国黄金集团资产管理以及招金矿业旗下斯派柯国际共认购约2.14亿股H股,占IPO股份65.44%,占上市后股本比例9.82%。

按2017年中国矿产金产量计,山东黄金是国内最大的黄金生产商,该公司于2003年在A股上市。本地时间10:17,山东黄金A股报23.66元人民币,较H股有逾八成溢价。

山东黄金香港IPO集资所得款项净额约46.38亿港元,主要用于偿还阿根廷贝拉德罗(Veladero)收购事项拨付资金的三年期银团及国开行定期贷款。联席保荐人为建银国际、中信建投国际以及工银国际。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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