September 13, 2018 / 3:14 AM / 13 days ago

香港新股:山东黄金锁定五名基石投资者,拟筹高至60亿港元--销售文件

路透香港9月13日 - 据路透周四见到的销售文件显示,山东黄金矿业股份有限公司锁定五名基石投资者,香港IPO(首次公开发售)拟筹高至60亿港元。

按2017年中国矿产金产量计,山东黄金是国内最大的黄金生产商,该公司于2003年在A股上市。

文件显示,山东黄金初步拟发售3.2773亿股H股,招股价区间为每股14.7-18.38港元,集资48.18-60.24亿港元(6.14-7.67亿美元),主要用于偿还阿根廷贝拉德罗(Veladero)收购事项拨付资金的三年期银团及国开行定期贷款。

五名基石投资者--中国结构调整基金、深圳国调招商并购股权投资基金、工银资管、中国黄金集团资产管理以及招金矿业将分别认购1.5亿美元、0.7亿美元、0.97亿美元、0.45亿美元及0.5亿美元,合计4.12亿美元并占山东黄金的IPO比重大约60%(以招股价中位数计)。

山东黄金今天开始路演,预计9月20日定价,28日在香港联交所挂牌上市,新股编号“1787”,联席保荐人为建银国际、中信建投国际以及工银国际。

招股书显示,山东黄金于2017年度录得收益510.4亿元人民币,净利11.2亿元。2018年首3月的收益和净利分别为141.7亿元及3.28亿元,期末负债权益比率56.8%,平均权益回报率8.1%。

受人民币贬值、政治发展及不明朗因素影响,金价自3月31日的每盎司1,323.9美元下跌至9月5日的每盎司1,196.7美元。山东黄金表示,金价下跌或会对2018年度净利构成重大不利影响。(完)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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