January 21, 2019 / 4:05 AM / a month ago

香港新股:获腾讯支持的猫眼娱乐新增三名基石投资者,延至2月初挂牌

路透香港1月21日 - 据路透周一见到更新后的销售文件显示,获腾讯支持、中国最大的在线电影票务服务平台--猫眼娱乐香港首次公开发售(IPO)新增三名基石投资者,上市日期亦稍延至2月初。

文件显示,新增三名基石投资者分别是Hylink Investment、Prestige of The Sun以及Green Better,认购金额分别为500万美元、440万美元及260万美元。

连同此前锁定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光创投)分别为1,500万美元及300万美元的认购金额,基石投资者的认购总额增至3,000万美元,占猫眼娱乐IPO的比重由6%升至10%(以招股价中位数计)。

猫眼娱乐上周五开始路演,原本计划于1月24日定价及于31日在联交所挂牌上市,现在预计将顺延至1月28日定价及2月4日正式上市。

该公司初步拟发售1.32377亿股新股,招股价区间为股14.8-20.4港元,集资19.59-27亿港元(2.5-3.45亿美元);以此计算上市后市值约168.9-231.3亿港元。新股编“1896”,联席保荐人为摩根士丹利以及美银美林。

猫眼娱乐前身为美团的娱乐部门,于美团与点评战略交易完成后进一步接手点评的娱乐业务,并于2016年从美团点评剥离及开始作为电影主控发行方开展业务。

招股书显示,现时公司董事长王长田为最大股东,持股比例48.8%;其他股东美团点评及腾讯分别持股8.56%及16.27%,两间公司均与猫眼娱乐建立了战略伙伴关系。

于2018年1-9月,猫眼娱乐录得收益30.6亿元人民币,亏损1.44亿元,上年同期收益及亏损分别为15.3亿元及1.52亿元;亏损主要由于票务系统及内容宣发的成本增加及2017年完成微影收购后无形资产摊销增加所致。期内经调整EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为9,380万元。(完)

记者 雷美珍;审校 吴云凌

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