May 22, 2019 / 1:44 AM / a month ago

香港金融:政府首批10亿美元五年期绿债,最多分配予主权基金、央行等

路透香港5月22日 - 香港政府周三宣布,成功发售首批10亿美元五年期绿色债券,最多分配予主权基金、中央银行及国际组织,这将为其他香港及区内的潜在发行人提供重要的新基准。

据新闻稿,债券的收益率为2.555%,与五年期美国国债差距为32.5基点。尽管近期金融市场波动,环球投资者对这批绿色债券需求强劲,吸引认购金额超过40亿美元,为发行金额的逾4倍,使最终定价较初步价格指引收窄17.5基点。

该批绿色债券获超过100个国际机构投资者认购,最终50%分配予亚洲的投资者、27%予欧洲的投资者,以及23%予美国的投资者。按投资者类别计,29%分配予银行、30%分配予基金经理、私人银行及保险公司,以及41%分配予主权基金、中央银行及国际组织。

香港财政司司长陈茂波表示,“环球投资者对是次发行反应十分正面,不仅证明了他们对香港信贷状况的肯定,亦反映了他们对香港推动可持续发展和应对气候变化工作和努力的支持。”

在是次发售绿色债券中,东方汇理银行及汇丰为联席全球协调行、联席牵头行、联席簿记行及联席绿色结构银行。

该批绿色债券预期将于2019年5月28日交收,并会于香港交易所和伦敦证券交易所上市。债券获标普全球给予AA+以及惠誉给予AA+评级。(完)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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