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亚洲

中国佳兆业就2021年到期未偿还本金额4亿美元票据开始要约交换

路透香港11月25日 - 中国房地产企业--佳兆业集团周四称,就2021年到期6.5%优先票据未偿还本金额4亿美元中的至少3.8亿美元或95%开始要约交换,并将于12月2日下午四时正(伦敦时间)截止。

据公告,现有票据每1,000美元本金额的交换及同意代价总额为相等于以下各项的购买价:(i)根据交换要约已交付的有效交回现有票据每1,000美元本金额25.00美元(现金代价);(ii)本金总额1,000美元的2023年到期美元计价优先票据(新票据);及资本化利息。

新票据将于2023年6月6日到期。新票据将按年利率6.5%计息,悉数以现金支付,或倘选择于到期日以外的任何付息日以实物支付利息悉数支付有关利息,则按年利率7.5%计息,于每半年期末支付。

佳兆业表示,“倘交换要约及同意征求未能成功实行,我们可能无法偿付于2021年12月7日到期的现有票据,且我们可能考虑进行替代的债务重组。”

近期受债务困扰的佳兆业周三晚间公告称,集团若干成员公司及其联营公司所发行本金额约14.93亿元人民币的理财产品已于10月及11月到期,已就本金额约10.97亿元的理财产品实施偿还措施。公司又在考虑对12月7日到期、本金额为4亿美元的未偿还美元票据采取措施(包括发出交换要约)。

此外,为增加流动性,该公司正考虑加快出售房地物项目及优质资产等措施,并已取得进展。该公司与商人陈壮荣合营、价值98亿港元的香港启德住宅发展物业将售予本地两大地产商远东发展与新世界发展。(完)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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