April 13, 2018 / 7:45 AM / 5 months ago

路透基点:宝成工业贷款案取消,因宝胜国际私有化计划告吹--TRLPC

路透4月13日 - 消息人士称,全球最大的制鞋企业宝成工业已经取消了285亿台币(9.77亿美元)的贷款计划。该笔贷款原本欲做为支持中国运动服饰零售商宝胜国际的私有化交易,但未获得股东批准。

消息人士称,协调行瑞穗银行就贷款取消事宜向各贷款行发出通知。

周二,宝成工业和香港上市公司宝胜国际发布联合声明,称在香港举行的法院会议上,私有化提议被拒绝,因为有大约10.8%的宝胜国际股东投票反对私有化计划。

宝胜国际股票同日在香港交易所恢复交易,一度下跌36%,收盘时反弹至1.38港元(0.18美元)。周五午盘,该股报1.31港元。

1月份,宝胜国际的台湾上市母公司宝成工业提出将宝胜国际私有化,对该公司估值109亿港元。宝胜股东裕元工业同意作价68亿港元出售62.41%的持股,合每股2.03港元。

宝成持有裕元的49.99%股权,宝成创办人蔡其瑞另持有7%。

该贷款案取消对贷款行(尤其是外资银行)和相关机构造成冲击,并将对台湾并购融资总额产生影响。宝成工业本项贷款案和日月光半导体为收购交易进行的900亿台币融资案总计约41亿美元,几乎是台湾过去四年并购贷款总额87亿美元的近一半。

台湾银行、永丰银行、中国信托商业银行、瑞穗银行、三菱日联金融集团(MUFG)、三井住友银行和台北富邦银行作为宝成工业贷款案的牵头行和簿记行,上个月启动了一般银团阶段。

该融资计划包括A批次115亿台币定期贷款和B批次170亿台币循环信贷,利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码50个基点,税前最低利率为1.7%。贷款行最高可获得12.5个基点的前端费。

花旗集团为宝成提供财务咨询。

宝成工业于1969年成立,是耐克、阿迪达斯、New Balance、Puma等品牌的原始生产商。(完) (编译 王灿;审校 李婷仪)

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