April 26, 2018 / 4:18 AM / 25 days ago

路透基点:购买香港中环中心的财团取消贷款,改为发债融资--TRLPC

路透香港4月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,购买香港中环中心的投资财团取消325亿港元(41亿美元)优先及夹层贷款融资计划,改为通过私募债券筹资41亿美元。

去年11月,以中国国储能源化工集团股份公司(中国国储,CERCG)为首的投资者财团,同意以402亿港元的创纪录高价买下中环中心。但这家中国公司2月份退出了。中国国储原计划持有中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司(CHMT Peacef ul Development) 55%的权益,后者是针对该交易在英属维尔京群岛注册的特殊目的实体(SPV)。

随后世茂房地产控股有限公司董事长许荣茂和金利丰金融集团行政总裁兼执行董事朱李月华等投资者加入。财团其他投资者继续参与,但SPV占股结构有所改变,财团重新考虑了融资计划。

原投资财团虽然提高了对160亿港元(20.5亿美元)三年期优先贷款的定价,利率从较香港银行同业拆息(Hibor)加码140个基点提高至加码160个基点,前端费也有所上调,但没有吸引到足够参贷兴趣。

新财团的新融资计划为发行债券,分为A部分33亿美元和B部分8亿美元,最高期限都是18个月,以办公楼作担保。

中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司为发行人。

A部分前12个月票息7.5%,随后6个月票息12.5%。B部分前12个月和随后6个月票息分别为15.25%和19%。

基础资产产生的现金流,包括出售部分楼层的所得,先用于偿付A部分债券,随后用于偿还B部分。六个月后可偿还本金,利率按季支付。

摩根士丹利和香港本地资管公司Hammer Capital分别承销A部分和B部分债券。债券面向主权财富基金、资产管理公司和对冲基金等投资者。(完) (编译 王丽鑫;审校 王颖)

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