September 13, 2018 / 8:30 AM / 2 months ago

路透基点:百丽国际股息资本重组及修订/展延贷款完成额度分配-TRLPC

    路透9月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国鞋业零售商百丽国际控股有
限公司在8月底主动提前偿付之后,其290亿港元(36.9亿美元)五年期股息资本重组暨修订和
展延贷款已经完成额度分配。
    
    这笔贷款以300亿港元的规模进入一般银团阶段,贷款利率为较伦敦银行同业拆款利率(
Libor)加码275个基点,综合收益为287.85点,平均剩余年限为4.28年。
    
    在8月28日主动提前偿付之后,如今规模已经降至290亿港元。
    
    美银美林和汇丰控股是最初的牵头行兼簿记行(MLAB),平均分担是次融资的承销工作。
这笔贷款吸引另外15家银行加入,包括高级分销阶段的八家银行。
    
    所筹资金将用于规模135亿港元的股息资本重组,以及修订和展延去年6月完成的280亿
港元杠杆收购贷款中165亿港元未偿还部分。
    
    关于修订和展延的部分,原有的银行将取得35个基点的同意费。
    
    在开曼群岛注册的特殊目的公司Muse Holdings-B Inc同时也是去年杠杆收购的收购方
,是这笔优先有担保贷款的借款人。
    
    以下是10亿港元主动提前偿付之后的额度分配情形:
    
    
    原始牵头行兼簿记行暨承销商    单位:百万港元
    美银美林                              275
    汇丰控股                              275
    
    牵头行兼簿记行    
    中银香港                      1,426.851
    中银澳门                      2,332.879
    中银新加坡                      544.634
    中信银行深圳                    7,206.5
    招商银行香港分行                  2,871
    中国民生银行香港分行          2,405.195
    中国民生银行上海自贸区分行    2,405.195
    星展银行                      1,962.086  
    工银亚洲                      4,087.585
    工商银行首尔分行                571.748
    三菱日联金融银行                    250
    三井住友银行                    746.557
    
    主办行    
    南洋商业银行                    376.385
    永隆银行                        376.385
    
    安排行    
    中国信托商业银行                    200
    新韩亚洲金融                        200
    元大银行香港分行                    200
    凯基银行                            150
    Siemens Banking Singapore           137
    总计                             29,000    
    
    (完) (编译 张明钧;审校 刘秀红)
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