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路透基点:和记环球电讯收购贷款案进入高级分销阶段--TRLPC
2017年8月18日 / 早上7点36分 / 3 个月前

路透基点:和记环球电讯收购贷款案进入高级分销阶段--TRLPC

路透8月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,用于支持投资基金I Squared Capital收购香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务的约9亿美元等值的杠杆收购贷款,已经进入高级分销阶段。

法国农业信贷、瑞士信贷以及德意志银行是这笔五年期担保贷款的牵头行、簿记行和承销行。贷款以港元计价。一笔1,500万美元的五年期循环信贷作为上述定期贷款的补充,但将不会进行联贷。

被收购集团--Hutchison Global Communications Investment Holding Ltd及其附属公司--的股票和资产作为贷款的抵押品。

这笔定期贷款包括并购和再融资两部分。后者将用于收购运营公司和记环球电讯(HGC)及集团内其他实体的现有公司间债务。

定期贷款的规模将控制在9亿美元等值,或者相当于和记环球未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的5.5倍。

和记环球电讯为和记电讯香港控股有限公司旗下一员,2016年的EBITDA为1.61亿美元。

定期贷款的初始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码285个基点,平均年限为4.5225年。

承贷7,500万美元或以上(港元等值)的银行,享牵头行头衔,最高综合收益312.64个基点,参贷费125个基点。

承贷最后期限是9月22日。银行说明会将于8月23日在香港举行。

借款人是Asia Cube Global Communications Ltd(ACGC)。ACGC是I Squared Capital旗下管理的一支基金全资拥有的公司。

I Squared Capital在7月29日宣布,同意以144.97亿港元(18.5亿美元)收购和记环球电讯。和记环球电讯主要在香港和海外为企业和住宅用户提供固网电讯服务。

另一个竞购的财团由私募股权公司安博凯和TPG资本组成,由12家中资及跨国银行签署承诺函,提供77.8亿港元五年期担保贷款。(完) (编译 王兴亚;审校 王洋)

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