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路透基点:和记环球电讯收购贷款案价格细节出炉--TRLPC
2017年8月30日 / 上午9点10分 / 3 个月前

路透基点:和记环球电讯收购贷款案价格细节出炉--TRLPC

路透8月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,用于支持投资基金I Squared Capital收购香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务的约9亿美元等值杠杆收购贷款,价格细节已经揭晓。

贷款利率同净借款总额较未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率挂钩。在取款日期后的最初12个月,贷款的杠杆倍数为4.5倍或以上的,贷款利率为加码285个基点。杠杆倍数为3.75-4.4倍,利率将调整为260个基点。介于3-3.74倍的利率为加码235个基点,低于3倍的贷款利率为加码210个基点。

基于贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点,平均年限为4.5225年,综合收益最高为312.64基点,

给予承贷7,500万美元(港元等值)或以上的银行牵头行的头衔,参贷行费用为125个基点。参与贷款的回复截止日期为9月22日。

法国农业信贷、瑞士信贷以及德意志银行是这笔五年期担保贷款的牵头行、簿记行和承销行。贷款以港元计价。一笔1,500万美元的五年期循环信贷作为上述定期贷款的补充,但将不会进行联贷。

被收购集团--Hutchison Global Communications Investment Holding Ltd及其附属公司--的股票和资产作为贷款的抵押品。

这笔定期贷款包括并购和再融资两部分。后者将用于收购运营公司和记环球电讯(HGC)及集团内其他实体的现有公司间债务。

定期贷款的规模将控制在9亿美元等值,或者相当于和记环球EBITDA的5.5倍。

和记环球电讯为和记电讯香港控股有限公司旗下一员,2016年的EBITDA为1.61亿美元。

借款人是Asia Cube Global Communications Ltd(ACGC)。ACGC是I Squared Capital旗下管理的一支基金全资拥有的公司。

I Squared Capital在7月29日宣布,同意以144.97亿港元(18.5亿美元)收购和记环球电讯。和记环球电讯主要在香港和海外为企业和住宅用户提供固网电讯服务。瑞士信贷为I Squared收购案的唯一的财务咨询顾问。(完) (编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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