July 4, 2018 / 10:04 AM / 4 months ago

路透基点:百丽国际股息资本重组贷高级分销阶段吸引八家银行--TRLPC

路透7月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国鞋履零售商百丽国际控股有限公司的300亿港元(38.2亿美元)五年期分期摊还式贷款已吸引八家银行参与高级分销。

美银美林和汇丰控股是最初的牵头行兼簿记行(MLAB),平均分担是次融资的承销工作。中国银行、中信银行(国际)、中国招商银行、中国民生银行、星展银行、中国工商银行、三菱日联金融集团(MUFG)和三井住友银行作为牵头行兼簿记行参与联贷。

这10家牵头行兼簿记行在6月25日签署协议,预计很快将启动一般银团阶段。

所筹资金将用于规模135亿港元的股息资本重组,以及修订和展延去年6月完成的280亿港元杠杆收购贷款中165亿港元未偿还部分。

贷款平均期限为4.4年。利率与杠杆倍数挂钩,在伦敦银行同业拆放款利率(Libor)基础上依照不同的杠杆倍数分别加码,起始水平是较Libor加码275个基点。(完) (编译 王颖;审校 刘秀红)

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