March 13, 2018 / 10:25 AM / 5 months ago

路透基点:中国正通旗下汽车金融公司启动10亿元人民币首笔联贷--TRLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点报导,中国正通汽车服务控股有限公司旗下上海东正汽车金融有限责任公司已经启动10亿元人民币(1.58亿美元)的首笔联贷,而在两个月之前母公司才刚签署了一笔3.8亿美元的三年期贷款。

消息人士称,渣打是此案的独家原始牵头行兼簿记行,贷款分为三年期贷款A部分以及两年期贷款B部分,另外附有数额不明的超额配售权。

两个部分的贷款利率为中国人民银行利率的110%,目前中国人民银行一至五年期的的利率为4.75%。A部分及B部分的平均贷款年限分别为2.425年及1.7年。

银行可以选择其中一部分承贷,也可以两个部分都承贷。

承贷2亿元人民币上的银行取得牵头行兼簿记行头衔,A部分与B部分最高综合收益分别为人民银行利率的120%及117%,两部分的参贷费分别为116个基点及57个基点。

承贷1.0亿至1.99亿元人民币的银行担任牵头行,A部分与B部分综合收益分别为人民银行利率的118%及115%,两部分的参贷费分别为93个基点及41基点。

承贷5,000万至9,900万元人民币的银行担任主办行,A部分与B部分综合收益分别为人民银行利率的116%及113%,两部分的参贷费分别为70个基点及25基点。

原本的承贷期限为3月9日。

借款人上海东正汽车金融于2015年4月成立,中国正通拥有借款人95%的股权。

中国正通1月进入贷款市场筹资,扩大后的贷款金额为3.8亿美元,有19家银行参与。摩根士丹利为全球协调行及行政代理行,但最终并未持有这笔贷款。该笔贷款最高综合收益为358.56个基点,利率为较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码315个基点,平均年限为2.525年。(完) (编译 张明钧;审校 刘秀红)

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