October 23, 2018 / 4:35 AM / 23 days ago

基点:碧桂园启动10亿美元贷款案,规模和期限均较原计划下调--TRLPC

2018年10月23日 - 基点援引消息人士报导,香港上市的房地产开发商碧桂园启动一项10亿美元等值的定期贷款。在碧桂园于9月通过三年和五年期的优先债券筹资9.75亿美元后,上述贷款规模较最初计划的20亿美元下调。碧桂园还将贷款期限由最初计划的四年降至两到三年。

工银(亚洲)和汇丰在协调这项融资协议。这两家银行与中国招商银行、中国民生银行、恒生银行、兴业银行、摩根大通料将担任牵头行兼簿记行。

此项贷款利率为,两年期和三年期部分分别较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)加码265和295个基点。承贷可以以美元、港元或两者同时进行。

受邀银行承贷1亿美元或以上获得牵头行兼簿记行头衔,两年期和三年期贷款的综合费用分别为350个基点和380个基点,前端费分别为165.75个基点和229.5个基点。承贷7,500万至9,900万的银行获得牵头行头衔,两年期和三年期贷款的综合费用分别为340个基点和370个基点,前端费分别为146个基点和202.5个基点。承贷5,000万至7,400万的银行获得主办行头衔,两年期和三年期贷款的综合费用分别为335个基点和365个基点,前端费分别为136.5个基点和189个基点。承贷3,000万至4,900万的银行获得安排行头衔,两年期和三年期贷款的综合费用分别为330个基点和360个基点,前端费分别为126.75个基点和175.5个基点。

两年期和三年期贷款的平均期限分别为1.95年和2.7年。两年期部分在一年半的宽限期过后、分两期每半年偿还一次,偿还比例分别为10%和90%。三年期部分在1.5年的宽限期过后,每半年偿还一次,分四次偿还,比例分别为10%、10%、10%、70%。

承贷截止日为11月21日。公司的部分补贴用于提供担保。所筹资金将用于再融资和一般企业用途。(完) (编译 李爽 审校 高琦)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below