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路透基点:小米重返市场寻求最高10亿美元再融资贷款--TRLPC
2017年5月19日 / 凌晨5点43分 / 6 个月前

路透基点:小米重返市场寻求最高10亿美元再融资贷款--TRLPC

    路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导,熟知内情的消息人士称
,中国智能手机大厂小米已启动最高10亿美元的三年期融资贷款,为2014
年签署一笔规模相近的贷款再融资。
    
    德意志银行与永隆银行担任牵头行兼簿记行,贷款分为5亿美元定期
贷款的A部分,以及2.5亿美元的循环信用贷款的B部分。这是一笔到期一
次性偿还贷款,绿鞋期权规模最高达2.5亿美元,利息较伦敦银行间拆放
款利率(Libor)加码215个基点。
    
    在6月16日前承贷的银行可获15个基点的提前参贷费,承贷金额7,500
万美元或以上者,可获最高综合收益260个基点、牵头行头衔及参贷费120
个基点;承贷金额5,000-7,400万美元者,可获最高综合收益255个基点、
主办行头衔及参贷费105个基点;承贷金额2,500-4,900万美元者,可获最
高综合收益250个基点、安排行头衔及参贷费90个基点。
    
    承贷回覆期限为6月23日。6月1日将于香港举行路演。
    
    借款方为小米香港,母公司小米为担保人。
    
    德意志银行今年稍早曾为小米举办一场非交易路演。
    
    小米在2014年10月签署的10亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的
强势首秀。德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牵头行兼簿记行
,另外还有25家银行参贷。该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款
,两部分贷款的最高综合费用为273个基点,利率为较伦敦银行间拆放款
利率(Libor)加码232.5个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282.5
个基点。
    
    小米成立于2010年,手机销售地包括中国、香港、台湾、新加坡、马
来西亚、菲律宾、印度、印尼与巴西。小米产品还包括电视、路由器与其
它电子装置。(完) (编译 陈宗琦;审校 王洋)

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