May 22, 2018 / 2:52 AM / a month ago

路透基点:宁波均胜电子启动12亿美元贷款案以收购高田公司--TRLPC

路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,宁波均胜电子股份有限公司已经启动12亿美元的五年期贷款案,用于支持公司以15.88亿美元收购日本高田公司。

中国招商银行、德意志银行和瑞穗银行为牵头行兼簿记行。贷款中包括10亿美元定期贷款用于收购,还有2亿美元循环信贷作为运营资金。

这笔贷款交易包括日圆、欧元和美元部分。欧元和美元部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码355-405个基点,视借款人的净杠杆比率而定;日圆部分利率为较LIBOR加码295-385个基点。

欧元和美元部分的初始利率为加码380个基点,日圆部分为320个基点。该贷款的平均期限为4.33年。

在欧元部分中,承贷5,000万欧元(5,900万美元)及以上的牵头行综合收益为389.24个基点,参与费有30个基点;承贷3,000-4,900万欧元的主办行综合收益为386.93个基点,参与费为20个基点。

在美元部分中,承贷7,500万美元及以上的牵头行综合收益为393.86个基点,参与费有50个基点;承贷5,000-7,400万美元的主办行综合收益为390.39个基点,参与费为35个基点;承贷2,500-4,900万美元的主办行综合收益为385.77个基点,参与费为15个基点。

在6月18日之前参加的银行还可获得10个基点的提前参贷费。承贷的最后期限是7月2日。

借款人将在5月30日和31日分别赴香港和深圳的银行进行情况介绍。

此外,中国工商银行也在安排5亿美元贷款,支持同一宗收购案。

在上海上市的汽车零配件供应商均胜电子在4月11日表示,一个由该公司、亚洲私募股权公司PAG和Future Industry Investment Fund牵头的银团向百利得(KSS)提供资金,以成功完成斥资15.88亿美元对高田公司全球几乎所有资产的收购。合并后的公司将名为Joyson Safety Systems,总部设在美国密西根州Auburn Hills。

均胜电子于去年11月与日本高田签署资产收购协议。高田将用这次出售的收入赔偿汽车生产商、以及因该公司生产的气囊缺陷而受伤的乘客或死者家属。高田去年6月提交了破产申请,此前该公司生产的逾1亿个安全气囊被召回。该交易仍需高田债权人委员会、美国和日本的法院、以及这两国和中国的监管机构审批。(完) (编译 徐文焰;审校 白云)

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