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路透基点:理士国际寻求1.5亿美元再融资贷款--TRLPC
2017年4月12日 / 凌晨4点05分 / 7 个月前

路透基点:理士国际寻求1.5亿美元再融资贷款--TRLPC

路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,理士国际技术有限公司时隔15个月后重返贷款市场,启动1.5亿美元三年期贷款案以进行再融资。

中信银行(国际)有限公司、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行,中信银行还担任协调行和贷款代理行。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点,平均期限为2.45年。

银行承贷1,500万美元或者更多,获得主办行头衔,前端费110个基点,最高综合收益294.89个基点;承贷1,000-1,400万美元的银行,前端费86个基点,综合收益较Libor加码285.10个基点。

该贷款案是在3月中旬启动的,月底在位于中国安徽省淮北市的借款方工厂进行了实地考察,交易将在接下来几周内完成。

筹借资金将用于为借款方2015年9月签署的8,570万美元三年期贷款进行再融资,该贷款规模起初为5,800万美元,利率较Libor加码300个基点。

担保方是借款方的几家主要海外子公司。

理士国际是一家在香港上市的投资控股公司,从事铅酸电池生产业务,在中国广东、江苏和安徽省以及马来西亚、斯里兰卡和印度有八个地区生产基地。(完) (编译 侯雪苹;审校 艾茂林)

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