March 23, 2018 / 2:02 AM / 4 months ago

路透基点:协鑫新能源正筹集1.5亿美元三年期定期贷款--TRLPC

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士表示,香港上市的太阳能企业--协鑫新能源控股有限公司正在市场中筹集1.5亿美元三年期定期贷款。

瑞士信贷为此次交易的牵头行兼簿记行。本次贷款附带1亿美元的超额配售权。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点,平均期限为2.5年。

银行受邀分三个层次参与:承贷5,000万美元以上的最高综合收益为550个基点,管理费125个基点;承贷3,000-4,900万美元的最高综合收益为530个基点,管理费75个基点;承贷1,000-2,900万美元的最高综合收益为520个基点,管理费50个基点。

接近两个月前,协鑫新能源于1月底通过发行三年期Reg S债券融资5亿美元,定价为7.1%。IFR Aisa报导称,此次融资用于发展业务、偿还包括瑞士信贷定期贷款在内的债务以及一般公司用途。该公司的信用评级为Ba2/BB−(穆迪/标普)。

协鑫新能源是香港上市公司保利协鑫能源控股有限公司的子公司,主要业务是在中国开发并管理太阳能电站。

保利协鑫能源在去年8月获得2亿美元三年期贷款。恒生银行和渣打银行担任牵头行兼簿记行,最高综合收益为305.34个基点,利率较LIBOR加码250个基点,平均期限为2.53年。(完) (编译 徐文焰;审校 郑茵)

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