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路透基点:中集安瑞科重返市场寻求1.5亿美元三年期贷款--TRLPC
2017年9月13日 / 上午10点31分 / 10 天前

路透基点:中集安瑞科重返市场寻求1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透9月13日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中集安瑞科控股有限公司在静默两年后又重返市场,寻求1.5亿美元三年期贷款。

台北富邦银行是本案的独一牵头行兼簿记行。融资包括A部分1亿美元定期贷款和B部分5,000万美元循环信贷。

贷款利率较Libor加码160个基点,平均期限是2.9年。

承诺3,000万美元或以上的银行,担任牵头行,获得60个基点的前端费和180.7个基点的综合收益。承诺2,000-2,900万美元,担任主办行,前端费45个基点,综合收益175.5个基点。承诺1,000-1,900万美元,担任安排行,前端费30个基点,综合收益170.3个基点。

融资主要用作2015年9月类似规模贷款的再融资,以及一般企业用途。

2015年融资的最高综合收益为228个基点,利率为较Libor加码200个基点,平均贷款年限为2.85年。台北富邦银行亦为该案的牵头行兼簿记行,该笔贷款吸引了另外12家银行参与。

中集安瑞科在香港上市,为运输业提供技术维护服务,并为能源、化工和食品行业生产存储和处理设备。(完) (编译 高琦 审校 张明钧)

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