September 4, 2018 / 5:39 AM / 2 months ago

路透基点:上海医药筹集1.53亿美元贷款为收购武田孙公司融资--TRLPC

路透9月4日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,上海医药集团股份有限公司已完成一笔1.53亿美元三年期期末一次性偿还贷款,为其收购日本武田药品工业瑞士分支旗下子公司的26.34%股权融资。

唯一的承销行渣打银行在进入有限分销阶段前为贷款提前融资。另外四家银行参与本案。

上海医药全资子公司上药香港为本次收购主体以及是次贷款借款人。

贷款利率与上海医药所提供的信用增级挂钩。如果上海医药提供担保,利率为较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码105个基点。如果上海医药仅提供维好协议,利率则为较Libor加码115个基点。

承贷3,000万美元或以上的银行可获得牵头行头衔、最高综合收益130或120个基点、前端费45个基点;承贷2,000-2,900万美元的银行可获得主办行头衔、最高综合收益126或116个基点、前端费33个基点。

贷款额度分配如下:美元(百万)

牵头行、薄记行兼承销行

渣打银行 20

牵头行

星展银行香港分行 65

台湾银行香港分行 25

荷兰安智银行香港分行 25

主办行

产银亚洲金融 18

共计 153

完 编译 许娜;审校 王兴亚

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