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路透基点:汇源果汁三年期贷款规模增扩至1.6亿欧元--TRLPC
2017年3月28日 / 凌晨5点52分 / 8 个月前

路透基点:汇源果汁三年期贷款规模增扩至1.6亿欧元--TRLPC

路透3月28日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,香港上市的中国汇源果汁集团有限公司将原目标为1.5亿欧元的三年期贷款规模提高至1.6亿欧元(1.74亿美元),此前该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。

中银香港是这笔贷款的牵头行兼簿记行,承贷7,500万欧元,中国银行澳门分行和南洋商业银行均担任牵头行,分别承贷4,500万欧元和3,000万欧元。集友银行为主办行,承贷1,000万欧元。

贷款最高综合收益为345个基点,利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码290个基点,平均年限为2.5年。

所筹资金将用于为2014年3月发行、2019年到期的1.5亿美元可转换公司债(可换股公司债)的再融资,以及运营资本用途。

贷款在周一签署,提款将很快进行。

该贷款可弹性增贷,其他银行可在6月前参贷,为2015年9月签订的1.97亿美元三年期贷款的再融资筹集更多资金。

这笔贷款的最高综合收益是440个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点,平均期限也是2.5年。中银香港担任唯一牵头行兼簿记行。(完) (编译 白云; 审校 李春喜)

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