April 10, 2018 / 8:06 AM / 2 months ago

一嗨租车私有化交易竞购方寻求2亿美元过桥贷款--TRLPC

路透香港4月10日 - 汤森路透旗下基点报导,包括霸菱亚洲和安博凯在内的一个财团寻求向Morgan Stanley Senior Funding和德意志银行筹集2亿美元优先过桥贷款,为中国一嗨租车的私有化交易做准备。一嗨租车正面临各投资方的激烈竞购。

消息人士称,此次债务融资由摩根士丹利牵头,最后可能在高收益债券市场完成。

该财团由一嗨租车执行长章瑞平牵头,还包括Redstone Capital Management (Cayman) Ltd、东风资产管理有限公司和The Crawford Group。该财团给出的报价为每股美国存托股份(ADS)现金13.50美元,对该公司的估值约为9.375亿美元。

一嗨租车4月6日发布的公开文件显示,霸菱、安博凯、Redstone和Crawford承诺向该私有化交易投资5.04亿美元,而包括章瑞平在内的其他投资者将转续股权。

该要约获得一嗨租车董事批准,报价较11月24日收盘价溢价15.4%,当时另一家中国投资基金Goliath Advisors对一嗨租车发出私有化要约。

但专注投资中国旅游休闲产业的私募股权公司鸥翎投资(Ocean Link)周一宣布,已经引入纳斯达克上市公司携程作为合作伙伴,共同竞购一嗨租车,报价为每股ADS 14.5美元。鸥翎投资于4月2日首次单独发出竞购提议。

鸥翎投资拥有一嗨租车11.8%的投票权,携程拥有22%的投票权。一嗨租车执行长章瑞平及他的财团合伙人共同持有该公司近38%的投票权。

在纳斯达克上市的一嗨租车于2006年成立,主要通过旗下上海一嗨汽车租赁有限公司、江苏一嗨汽车租赁有限公司及其他分支机构从事汽车租赁业务。(完)

编译 王灿;审校 刘秀红

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