January 24, 2018 / 8:52 AM / 3 months ago

路透基点:云南省能源投资集团首次在海外融资2亿美元--TRLPC

    路透1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,云南省能源投
资集团正在寻求2亿美元三年期贷款,这是该集团首次在海外进行融资。
    
    德意志银行是这笔期末一次性偿还贷款的独家牵头行兼簿记行,利率
较Libor加码150个基点。
    
    贷款附有绿鞋条款(超额配售选择权),规模未定。
    
    银行可以三个层次参贷:承诺3,000万美元或以上,担任牵头行,最
高综合收益170个基点,前端费60个基点;承诺2,000-2,900万美元,担任
主办行,综合收益165个基点,前端费45个基点;承诺1,000-1,900万美元
,担任安排行,综合收益160个基点,前端费30个基点。
    
    银行回复截止日期是3月2日。
    
    借款人是联合外经(香港)股份有限公司,其直属母公司云南能投联
合外经股份有限公司和最高层母公司云南省能源投资集团是担保人。所筹
资金将用作一般运营资本。
    
    云南省能源投资集团创建于2012年,由云南省政府所有。根据集团网
站,在2017年末时,集团净资产为397亿元人民币(62亿美元),计划到2
020年时将年度营收提高至2,000亿元人民币。(完) (编译 高琦 审校 张明钧)
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