January 24, 2018 / 9:17 AM / 3 months ago

路透基点:深圳市信维通信首次在海外融资2亿美元--TRLPC

路透1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,深圳市信维通信股份有限公司正在寻求2亿美元三年期贷款,这是其首笔海外融资。

花旗集团是本案的独家牵头行,利率较伦敦银行间欧元拆放利率(Euro Libor)加码170个基点,附带5,000万美元的绿鞋超额配售权。

贷款有24个月的宽限期,之后分三次每半年不等额偿付,还本比例依次是10%、30%和60%。平均期限是2.75年。

银行受邀以三个层次参贷:承诺3,000万美元或以上,担任牵头行兼簿记行,最高综合收益206.36个基点,前端费95个基点;承诺2,000-2,900万美元,担任牵头行,综合收益199.09个基点,费率是75个基点;承诺1,000-1,900万美元,担任主办行,综合收益190个基点,费率50个基点。

在3月2日前承贷的银行可获得5个基点的提前参贷费,这包括在综合收益中。银行承贷的截止日期是3月14日。

借款人是香港信维通信有限公司,其母公司深圳市信维通信是担保人。

深圳市信维通信成立于2006年4月,于2010年11月在深交所创业板上市。根据官网,该公司主营产品包括移动终端天线及相关模组、音射频模组、良好电磁兼容性能的连接器的研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决方案。(完) (编译 高琦 审校 张明钧)

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