July 17, 2018 / 8:23 AM / a month ago

路透基点:一嗨租车寻求2亿美元贷款,私有化竞购仍在进行--TRLPC

路透7月17日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国一嗨租车服务有限公司正在市场上寻求2亿美元三年期贷款,即便这家纽约上市的公司为了私有化,目前仍面临投资方的激烈竞购。

德意志银行是本次融资的牵头行兼簿记行。贷款利率在第一年为Libor加码350个基点,之后提高到加码400个基点。

向市场推介的贷款平均利率为380个基点,平均期限是2.5年。

如果贷款没有在第一次支取后的一年内偿还,那么参贷银行除了获得参与费率,还将获得一笔50个基点的固定费用。

承贷4,000万美元或以上的银行,担任牵头行,获得合计100个基点的固定费率和参贷费率,最高综合收益是440个基点。承贷2,500-3,900万美元,担任主办行,固定和参贷费率合计80个基点,综合收益432个基点。承贷1,500-2,400万美元,担任安排行,固定和参贷费率合计60个基点,综合收益424个基点。

银行推介会议安排在周三于香港举行。银行承诺截止日期是8月24日。

一嗨租车的子公司作为担保人。所筹资金用于一般企业目的,以及为12月8日到期的2亿美元无担保三年期债券提供再融资。(完) (编译 高琦 审校 于春红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below