June 7, 2018 / 5:03 AM / in 6 months

路透基点:瑞安房地产重返市场,筹办2.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,瑞安房地产有限公司在暌违贷款市场一年后已经返回,正在寻求一笔2.5亿美元三年期可转让定期贷款。

渣打银行为是次融资的牵头行、簿记行及承销行,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码365个基点,平均期限为2.625年。

承贷7,500万美元或以上的银行将获得牵头行头衔、450个基点的综合收益和225个基点的管理费;承贷5,000-7,400万美元的银行将获得牵头行头衔、440个基点的综合收益及197个基点的管理费。承贷2,500-4,900万美元的银行可获主办行头衔、430个基点的综合收益以及170个基点管理费。银行回复截止到7月6日。

借款人为Shui On Development (Holding) Ltd,瑞安房地产为担保人。

所筹资金将用于再融资、支持收购、一般公司用途以及公司地产项目的开发成本。

该公司在2017年6月办理了一笔1亿美元的三年期贷款。瑞士信贷为是次融资的独家牵头行兼簿记行,利率为较Libor加码381个基点,平均期限为2.625年。承贷3,000万美元或以上的银行获得470个基点的综合收益、牵头行头衔及232.5个基点的前端费。

瑞安房地产公司总部设在上海,在香港上市,为瑞安集团在中国内地的房地产旗舰公司。(完) (编译 郑茵;审校 徐文焰)

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