July 31, 2018 / 9:32 AM / 22 days ago

路透基点:兴证国际金融离岸联贷市场首秀,寻求25亿港元贷款--TRLPC

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,兴证国际金融集团有限公司首次踏足离岸联贷市场,寻求25亿港元(3.19亿美元)三年期可转让优先定期贷款。

中银香港、中国民生银行香港、兴业银行香港、浦发银行香港和永隆银行为本次期末一次性偿还贷款的牵头行兼簿记行,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码180个基点。

牵头行承贷4.5亿港元或以上,获225个基点综合收益,参贷费135个基点;

主办行承贷3-4.49亿港元,获220个基点综合收益,参贷费120个基点;

安排行承贷1.5-2.99亿港元,获215个基点综合收益,参贷费105个基点.

借款人母公司兴业证券将提供同意协助书(letter of comfort)。

所筹资金将用于运营资本和再融资。

借款人于2011年成立,是一家香港上市公司,主要负责兴业证券的离岸金融服务业务。(完) (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)

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