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路透基点:利星行信贷有限公司重返贷款市场拟借入3亿美元--TRLPC
2017年6月30日 / 早上6点12分 / 4 个月内

路透基点:利星行信贷有限公司重返贷款市场拟借入3亿美元--TRLPC

路透6月30日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,利星行信贷有限公司在离场三年后又重返贷款市场,计划筹措3亿美元的三年期贷款。

远东国际商业银行担任此案的牵头行兼簿记行,贷款将以港元或美元来支取。

贷款利率为Libor加码160个基点,平均期限为2.85年。银行受邀以三个层次参贷:

承诺5,000万美元或以上的银行,获得牵头行兼簿记行头衔,综合收益180个基点,管理费57个基点;

承诺3,000-4,900万美元的银行,获得牵头行头衔,综合收益174.7个基点,费用是42个基点;

承诺1,500-2,900万美元的银行,获得主办行头衔,综合收益170.5个基点,费用是30个基点。

已经于6月9日在台北进行了路演。银行回复截止期限是7月7日,协议预计在7月中旬签署。

担保人是母公司利星行有限公司。

所筹资金用于为2014年9月获得的2.49亿美元三年期贷款提供再融资。兆丰国际商业银行牵头该交易,最高综合收益245个基点,利率为Libor或Hibor加码220个基点,费用是70个基点。(完) (编译 高琦 审校 张涛)

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