May 9, 2018 / 10:20 AM / 2 months ago

路透基点:国轩高科首次涉足离岸联贷,寻求3亿美元贷款--TRLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,国轩高科首次涉足离岸贷款市场,寻求3亿美元三年期贷款。德意志银行将担任牵头行兼簿记行,享有超额配售权。

该贷款案利率为伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码185个基点,平均期限为2.8年。

承贷5,000万美元或以上获得牵头行头衔,综合收益235个基点,参贷费140个基点;承贷2,500万-4,900万美元获主办行头衔,综合收益227.14个基点,参贷费118个基点;承贷1,500万-2,400万美元可获得安排行头衔,综合收益219.29个基点,参贷费96个基点。

做出回复的截止期限为6月8日。

借款人是国轩高科全资子公司Guoxuan High-Tech (HK) Ltd,深圳上市的国轩高科及其子公司合肥国轩高科动力能源有限公司为担保人。贷款所获资金将用于一般公司目的。

1995年成立的国轩高科前身为江苏东源集团有限公司,主要从事锂电池生产、电力传输和转换业务。(完) (编译 王灿;审校 刘秀红)

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