July 10, 2018 / 5:13 AM / 2 months ago

路透基点:百丽300亿港元股息资本重组贷款进入一般分销阶段--TRLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国鞋履零售商百丽国际控股有限公司的300亿港元(38.2亿美元)五年期分期摊还贷款已进入一般分销阶段。

贷款平均剩余年限为4.28年,参贷银行承贷4亿港元或以上,可获综合收益287.85基点和主办行头衔,参贷费为55基点;承贷2.00-3.99亿港元可获285.51基点综合收益和安排行头衔,参贷费为45基点。回覆截止日期为8月3日。

美银美林和汇丰控股为最初的牵头行兼簿记行(MLAB),平均分担是次贷款的承销工作。中银香港、中国银行澳门分行、中信银行(国际)、中国招商银行、中国民生银行香港分行、民生银行上海自由贸易试验区分行、星展银行、工银亚洲、工商银行首尔支行、三菱日联金融集团(MUFG)、三井住友银行作为MLAB参与了高级分销。

最初MLAB以及参与高级分销的银行已于6月22日签署协议,并于6月27日入资。

贷款利率与杠杆倍数挂钩。

杠杆倍数 利率

>3.25倍 Libor加码315基点

>2.75倍 ≤ 3.25倍 Libor加码275基点

>2.25倍 ≤ 2.75倍 Libor加码225基点

≤ 2.25倍 Libor加码175基点

本次借款所筹资金将用于发放135亿港元股息资本重组,亦将用于修订和展延去年6月完成的280亿港元杠杆收购贷款中165亿港元未偿还部分。

原有贷款银行可因修订和展延获得35基点同意费,修订与延展涉及变更期限、放宽合同条款以及放松对公司未来计划和企业行为的限制。

在高级分销阶段,根据4.4年的平均年限,参与股息资本重组贷款的银行承贷30亿港元或更多,可获牵头行兼簿记行头衔、参贷费100基点和提前参贷费10个基点,综合收益300基点。

本次新贷款定价的加码幅度要小于原先的杠杆收购融资。原先贷款包括215亿港元五年期贷款(A部分)和65亿港元三个月期现金过桥贷款(B部分)。仅有A部分采用分销形式。

美银美林为唯一簿记行暨承销行,其余共有10家参贷银行,其中九家参与了高级分销。在高级分销阶段,A部分综合收益为349个基点,贷款利率与杠杆倍数挂钩,最高为较香港银行同业拆息(Hibor)加码315基点,平均期限为4.4年。一般分销的最高综合收益为326基点。(完) (编译 郑茵 审校 汪红英)

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