July 23, 2018 / 10:21 AM / 24 days ago

路透基点:健合集团3.5亿美元等值再融资贷款进入有限联贷阶段--TRLPC

路透7月23日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港上市的婴幼儿营养品制造商健合(H&H)国际控股有限公司(简称:健合集团)所推3.50亿美元等值三年期再融资贷款已进入有限联贷阶段。健合集团前称为合生元国际控股有限公司。

高盛为牵头行兼簿记行。贷款由3亿美元等值定期贷款和5,000万美元循环信贷构成。可以美元和澳元提取。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)/澳洲银行票据互换利率(BBSY)加码150-225个基点,具体与穆迪和标普对健合集团的评级挂钩。初始利率为加码200个基点。

承贷7,500万美元或更多的银行担任牵头行,综合收益233.33个基点,参贷费100个基点;承贷5,000万至7,400万美元担任主办行,综合收益228.33个基点,参贷费85个基点;承贷2,500万至4,900万美元为安排行,综合收益223.33个基点,参贷费70个基点。

借款人为健合集团间接子公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd。

健合集团及其它子公司为此次优先担保定期贷款的担保人。

此次贷款将为借款人在2016年4月所签4.50亿美元三年期优先担保定期贷款提供再融资。

5,000万美元优先多币种循环信贷的资金将用于一般企业用途及营运资本。(完) (编译 刘秀红;审校 张明钧)

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