August 17, 2018 / 5:30 AM / 3 months ago

路透基点:香港利星行信贷重返市场,最高筹集3.5亿美元贷款--TRLPC

路透香港8月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,利星行信贷有限公司在缺席一年后,重返贷款市场筹集3亿美元等值三年期贷款。

永丰银行、彰化银行、远东国际商银、凯基银行及合作金库担任牵头行兼簿记行(MLAB);这项贷款附带5,000万美元的绿鞋条款。

这项联贷可以港元或美元支取,利率较伦敦银行同业拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点,平均期限为2.85年。

银行受邀以三个级别参贷:

承贷4,000万美元或以上者,获得MLAB头衔及综合收益180个基点,管理费57个基点;

承贷2,500-3,900万美元者,获得牵头行(MLA)头衔及综合收益173.7个基点,管理费39个基点;

承贷1,500-2,400万美元者,获得协办行(LA)头衔及综合收益170.5个基点,管理费30个基点。

公司周五在台北举行路演。回覆期限为9月中旬。

母公司利星行有限公司为担保方。所得款项将作为一般企业用途。

借款方前次是在2017年8月筹集4亿美元等值三年期贷款。远东国际商银、凯基银行、兆丰国际商银、台新银行及元大商银担任MLAB。该项贷款由A部份15.54亿港元(当时合2亿美元),及B部份2亿美元所组成。最高综合收益为180个基点,利率为Libor加码160个基点。(完) (编译 龚芳;审校 王兴亚)

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