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香港新股:中教控股拟筹高至35.1亿港元,锁定GIC等基础投资者--销售文件
2017年12月4日 / 早上6点40分 / 10 天前

香港新股:中教控股拟筹高至35.1亿港元,锁定GIC等基础投资者--销售文件

路透香港12月4日 - 据路透周一见到的销售文件显示,中国大型民办高等教育营运商--中国教育集团控股有限公司香港首次公开发售(IPO)拟筹高至35.1亿港元,并锁定新加坡政府投资公司(GIC)等四名基础投资者。

文件显示,未计超额配售权,中教控股初步拟发售5股或经扩大后股本25%的新股,招股价区间为每股5.86-7.02港元,集资29.3-35.1亿港元(3.75-4.50亿美元)。

该公司并锁定GIC、景林资产管理、国际金融公司(IFC)及惠理为基础投资者,认购金额分别为3,500万美元、3,500万美元、3,000万美元及2,000万美元,合计占IPO比重大约30%。这批股份设有六个月禁售期。

中教控股今天起路演,预计本周五定价,12月15日在联交所挂牌上市,新股编号“839”,独家保荐人为法国巴黎证券。

据载于联交所的招股文件显示,中教控股原本经营两间民办学校--江西科技学院及广东白云学院,今年8月取得白云技师学院的控制权后,三所学校共有逾75,000名学生及3,520名教师。

于2016年度,该公司录得收入8.61亿元人民币及经调整纯利4.09亿元,2015年度收入及经调整纯利分别为8.46亿元及3.56亿元。

本次IPO集资所得款项将用于收购国内外其他大学或与其合作、建设新校区以及偿还若干部分银行贷款。(完) (记者 雷美珍;审校 张喜良)

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