July 30, 2018 / 10:41 AM / 3 months ago

路透基点:天齐锂业寻求35亿美元贷款支持对智利SQM的收购--TRLPC

路透香港7月30日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士和公司声明,中国天齐锂业正在寻求35亿美元定期贷款,支持收购智利锂生产商SQM公司股权的交易。SQM为全球第二大锂生产商。

中信银行已承贷25亿美元的贷款部分,中信银行(国际)承贷另10亿美元部分。

特殊目的公司(SPV)Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd和Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd分别为25亿美元和10亿美元贷款的借款人。

第三家SPV公司Inversiones TLC SpA为收购人。

这三家SPV公司均为天齐锂业的全资子公司。

中信银行将为25亿美元的贷款部分进行联贷,其中包括一笔13亿美元的一年期期末一次性偿还贷款,以及一笔12亿美元的分期摊还三年期贷款。

期末一次性偿还贷款可再延期一年,而这笔分期摊还贷款可延期两次,每次一年,最终贷款期限可达五年。

期末一次性偿还贷款的利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点,利息按季偿付;分期摊还贷款利率为较六个月期Libor加码370个基点,利息每半年偿付一次。

深圳上市的天齐锂业、旗下子公司成都天齐锂业、以及上述三家SPV公司为25亿美元贷款的担保人。天齐锂业与另一家全资子公司天齐鑫隆科技为10亿美元贷款的担保人。

天齐锂业5月宣布,将以41亿美元收购智利锂生产商SQM的23.77%股权,从而获得梦寐以求的金属锂供应来源,而锂是生产手机和电动汽车充电电池的关键原料之一。(完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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