July 19, 2018 / 9:48 AM / a month ago

路透基点:招银金融租赁重返联贷市场,寻求4亿美元融资--TRLPC

路透7月19日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,招银金融租赁有限公司继去年6月完成一笔8.8亿美元的融资后,目前又重返市场寻求4亿美元三年期贷款。

中国工商银行新加坡分行和中国农业银行香港分行是本案的初始牵头行、簿记行兼承销行。贷款附带绿鞋条款。两家牵头行已经在7月9日预付。

贷款利率为Libor加码95个基点。

承贷5,000万美元或以上的银行,获得牵头行兼簿记行的头衔,综合收益122个基点,参贷费81个基点。承贷3,000-4,900万美元,担任牵头行,综合收益120个基点,参贷费75个基点。承贷1,000-2,900万美元,担任主办行,综合收益119个基点,参贷费72个基点。银行承诺截止日期是8月20日。

所筹资金用于一般企业目的。

借款人为招银金融租赁旗下全资所有的香港子公司--招银国际租赁管理有限公司。招银金融租赁将提供维好和流动性支持协议,为该贷款交易提供信用增级。

借款人的评级为BBB+/BBB(标普/惠誉),招银金融租赁的评级为A3/BBB+/BBB (穆迪/标普/惠誉)。

在2017年6月,招银金融租赁有限公司将首笔境外定期贷款的规模提高了一倍多,增至8.8亿美元,在一般分销阶段吸引到14家银行参与。贷款最高综合收益为133.33个基点,利率为Libor加码105个基点,前端费为85个基点。(完) (编译 高琦 审校 张涛)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below