May 23, 2018 / 8:05 AM / 3 months ago

路透基点:香港宽频完成对41亿港元贷款的条款修订及展期操作--TRLPC

路透香港5月23日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港宽频已完成对41亿港元(5.28亿美元)五年期到期一次性偿还贷款的条款修订及展期操作。该贷款是在2016年11月签署。

法国巴黎银行为此次操作协调行。摩根大通(之前为牵头行兼簿记行)、中国银行、中国信托商业银行、富邦银行(香港)、元大商业银行、建行(亚洲)和集友银行退出,而印度尼西亚国家银行(BNI)是唯一的新贷款行。

此次操作包括降低利率加码幅度并延长贷款期限。

新的利率加码幅度与杠杆水平挂钩:总体净杠杆超过5.5倍加码325个 基点,5.01-5.5倍时加码275个基点,4.51-5.00倍加码220个基点,4.01- 4.50倍加码170个基点,3.51-4.00倍加码120个基点,2.51-3.50倍加码10 5个基点,2.5倍或以下加码95个基点。截至2017年8月31日,该公司的净杠杆为3.38倍。

在当前基础上再承贷逾2亿港元的银行,可获得55个基点最高费用。修订及展期费为30个基点。

新到期日是自所有银行收到承约更新批准之日起五年后。

2016年结束分销时,最初的贷款有25家银行参与,包括牵头行兼簿记行法国巴黎银行香港、花旗集团、东方汇理银行和摩根大通香港。

该笔贷款分为39亿港元定期贷款和2亿港元循环信贷,最高综合收益为148个基点,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点,前端费65个基点。

原本的利率加码幅度也与杠杆水平挂钩:总体净杠杆超过5.5倍加码325个基点,5.01-5.5倍时加码275个基点,4.51-5.00倍加码230个基点,4.01-4.50倍加码190个基点,3.51-4.00倍加码520个基点,2.51-3.50倍加码135个基点,2.5倍或以下加码120个基点。当时该公司的净杠杆为3.30倍。

香港宽频旗下全资子公司--香港宽频网络有限公司和HKBN Group Ltd为借款人。(完) (编译 刘秀红;审校 高琦)

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